观点地产网 3月16日,中粮地产(集团)股份有限公司公告透露,其位于深圳爱联社区旧改项目,拟以“股权+债权”方式引入深圳汇金壹号投资合伙企业,后者将最高投资12.5亿元。
中粮地产公告称,为了进一步拓宽融资渠道,引入股权投资者,在控制资产负债率的前提下进一步促进公司发展,中粮地产及其全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(深圳公司)、深圳市锦峰城(资料、团购、论坛)房地产开发有限公司(项目公司),拟与深圳汇金壹号投资合伙企业签署投资协议,村委统建房,约定与基金就开发深圳市龙岗区龙城街道办事处爱联社区A1区地块项目进行合作,深圳公司与基金通过股权投资和提供股东借款的方式对项目公司进行投资。
深圳安联汇金资产管理有限公司为基金的普通合伙人(GP),该公司成立于2013年,注册资金5000万元,主要开展房地产综合金融业务、特定客户资产管理业务、私募股权投资(PE)等金融服务。
基金的有限合伙人(LP)为汇添富资本中粮地产深圳爱联项目专项资产管理计划,资金募集方式为向非特定对象公开发行。
据了解,项目公司于2006年10月23日注册成立,2013年11月被中粮地产深圳公司以4.3亿元收购了100%股权。截止到评估基准日2013年8月31日,项目公司净资产账面值为5000万元,评估值为45580.72万元,主要开发建设爱联旧村改造项目。
而截止到评估基准日2014年11月30日,项目公司净资产账面价值4940.75万元,评估值45917.40万元。
公告透露,基金对目标项目总投资额为不超过12.5亿元,其中4.42亿元将对项目公司进行增资,余下8.08亿元将以股东借款形式提供。
据悉,在4.42亿元股权增资中,0.48亿元用以认缴项目公司新增注册资本,3.93亿元进入项目公司资本公积金。增资完成后,项目公司资本总额为4.92亿元,其中注册资本为0.9805亿元,深圳公司持有项目公司51%股权,基金持有项目公司49%股权。
而基金拟提供的股东借款最高为8.08亿元。当基金向项目公司提供股东借款累计达到3.58亿元后,项目公司可在需要时向基金提出书面申请。股东借款本金借款期限为2年,深圳小产权房,利率为9.5%/年。
项目公司可决定展期最长不超过1年,展期期间利率为11.5%/年。深圳公司及中粮相关方提供的股东借款利率与基金股东借款利率保持一致。《投资协议爱联项目》签订之日前已形成的中粮股东借款为73,357.22万元,在基金成为项目公司股东之日(以工商登记为准)起,利率调整至9.5%/年。
在项目公司后续经营开发过程中,如项目公司因项目开发经营用款向深圳公司提出借款申请,中粮相关方向项目公司提供股东借款,利率为9.5%/年。
公告还透露了基金退出方式。在目标项目全部(包括地上及地下)可售面积的销售率达到85%之日,即为“第一退出基准日”,基金有权以转让目标股权的方式退出项目公司,基金应就转让目标股权事宜与深圳公司提前进行洽商,深圳公司具有对目标股权的优先购买权。
若没有出现“第一退出基准日”的情形或基金没有在“第一退出基准日”通过转让目标股权的方式退出投资,则基金有权在对项目公司全部股权投资款到账之日起满36个月之日(“第二退出基准日”),基金可以转让目标股权的方式退出投资,基金应就转让目标股权事宜与深圳公司提前进行洽商,在以本协议约定的评估方法确定的转让价格基础上,深圳公司应当购买。
人员架构方面,项目公司设董事会,董事会成员为5名,其中深圳公司委派3名董事,基金委派2名董事。董事会设董事长一名,董事长应由深圳公司委派的董事担任。董事长是项目公司的法定代表人。
观点地产网新媒体查阅资料,爱联社区A、B区旧村改造项目位于深圳东部龙岗区大运板块,其中A区又分为A1区和A2区。中粮地产于2013年收购之时就强调,A1区旧村改造处于可开发状态,总拆迁用地面积约79894平方米。
2014年9月,《龙岗区龙城街道爱联社区A区旧村改造专项规划修改》已经深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局审查并原则通过。
发稿:王静 审校:劳蓉蓉
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