佳兆业旗下深圳蛇口“绝版”地块已有实力买家诚意接洽

多位知情人士透露，佳兆业旗下深圳南山东角头项目和深圳福田东山社区已有不少意向强烈的国有买家。 南山东角头地块历史悠久，被誉为深圳蛇口的“绝版”地块。 另一块地块——福田东山小区，是深圳福田CBD难得一见的好地块。 不少分析人士表示，如果不是债务迫在眉睫，佳兆业也不会转让这些光靠土地升值就能赚大钱的“美丽土地”。

负债累累的佳兆业集团（01638.HK）似乎迎来了一丝曙光。

近日，有消息称深国资将收购佳兆业旗下佳兆业文体科技集团，但随后佳兆业予以否认，称仍在寻找战略投资者。 此后，多位知情人士透露，佳兆业旗下的深圳南山东角头项目和深圳福田东山区已经有一批意向强烈的国有买家。 如果顺利的话，春节后就会有实质性的计划。

同时，自11月4日起，金恒理财等系列理财产品出现兑付问题后，佳兆业旗下非金恒理财产品连同金恒理财产品127亿元一起浮出水面，本次兑付金额部分已达40亿元，叠加赎回利息，佳兆业理财产品涉及金额总计177亿元。 其中，非金恒理财产品涉及20个平台和渠道。 一些非金恒理财产品投资者多次向第一财经记者表示，他们对赎回流程感到担忧，担心自己无法获得与金恒理财产品同等的赎回权。 1月26日下午，六家非金恒财富管理机构与投资者签署协议，提供与金恒财富相同的支付方案。

已经有实力雄厚的诚意买家

债务危机爆发以来，佳兆业的资产处置出现了一些积极迹象。

多位知情人士向第一财经记者透露，目前已有不少国有买家对佳兆业深圳南山东角头项目和深圳福田东山社区有强烈意向。

“目前还在谈判阶段，对方的出价比较有诚意，也比较愿意。” 一位知情人士表示，如果进展比较顺利，春节后会有实质性计划。

2021年11月4日，佳兆业集团金恒财富支付危机事件引爆佳兆业债务危机。 当时，以佳兆业集团总裁麦帆为首的佳兆业管理层给出了佳兆业资产处置的初步方案。 佳兆业拟出售的资产主要为深圳的商业地产项目。 具体包括：南山东角头、福田东山社区、金沙湾国际乐园、深圳金沙湾万豪酒店、深圳佳兆业科技中心、深圳坂田城市广场、深圳盐田城市广场、布吉大都汇大厦、深圳东门路等，共18项资产，股权价值818.25亿元，对应融资余额203.83亿元。 其中，南山东角头、福田东山社区、深圳金沙湾万豪酒店、布吉大都汇大厦、深圳东门道承诺于2022年3月完成处置。

随后，2021年11月16日，佳兆业将在售项目数量增至25个，其中深圳旧改项目10个。

此后的11月和12月，曾有传言称华润置地（01109.HK）、招商蛇口（.SZ）、金地集团（.SH）等公司向佳兆业寻求资产处置，但该传言大多被佳兆业否认。有关各方。

在此期间，佳兆业主要处置了香港的住宅和写字楼，返还数十亿港元，也算是杯水车薪。 除了佳兆业金恒理财产品127亿元债务之外，新的债务漏洞也不断被暴露。 此前，有知情人士向第一财经记者透露，佳兆业非金恒理财产品涉及20个平台和渠道，这部分赎回金额达40亿元，叠加利息支付，佳兆业理财产品涉及金额合计177亿元。

资产处置过程陷入僵局，理财产品负债限额上调，让理财产品购买者一时着急，引发深圳地方金融主管部门出面交涉并发表意见。

不时关注佳兆业资产处置进程的理财产品投资者代表也向第一财经记者证实，他们听到有实力的国资买家正在积极洽谈的传言。

“深圳南山东角头项目和深圳福田东山社区是资产包中为数不多的住宅项目，深圳楼市长期向好，这样的项目很难赔钱，听说以后还会有更多的房源“春节后项目，更多采购细则将陆续落实。”投资方代表表示。

南山东角头地块历史悠久，被誉为深圳蛇口“绝版”地块。 半岛城邦、翡翠海岸等单价10万元以上的住宅项目不少，土地升值前景看好。 佳兆业此前提供的资产处置清单信息显示，该住宅及办公用地面积为39万平方米，权益价值为298.35亿元。 2016年，佳兆业以约58亿元的价格收购了该住宅用地35.7%的权益。

另一地块福田东山小区，是深圳福田CBD不可多得的好地块。 紧邻平安金融中心、银河COCO Park、会展中心等配套设施。 周边二手房单价超过10万。 佳兆业提供的资产处置清单信息显示，资产面积9.85万平方米，股权价值88.2亿元。 外界普遍认为东山社区是高档住宅区。 如果福田东山社区项目进展顺利，很可能在2021年入市。

对于近期的资产处置传闻，多位分析人士表示，如果不是债务迫在眉睫，佳兆业也不会转手这些光靠土地升值就能赚大钱的“美丽土地”。

此前，2021年12月20日，佳兆业集团正式复牌，宣布四只优先票据发生违约，未偿本金金额约为117.8亿美元。 其中，违约事件的原因是一张本金总额为4亿美元的6.5%优先票据于2021年12月7日到期，应计利息1293万美元逾期。 另有三期优先票据分别于2023年、2025年和2026年到期，票面利率在11.7%至11.95%之间，均已逾期利息，金额超过1亿美元，30天宽限期已到期。通过且尚未到期的工资。

1月下旬，市场有传言称广东省政府委托普华永道对佳兆业资产进行审计，但佳兆业并未回应。 不过，多位知情人士表示，初步情况是佳兆业的资产大于负债。 此前，佳兆业2021年中报显示，截至2021年6月末，佳兆业总资产达3191.12亿元，总负债约2376.63亿元。

非锦恒财富平台赎回计划迎进展

引入战略投资的同时，理财产品赎回计划也取得新进展。

另一位消息人士向第一财经记者透露，1月26日下午，佳兆业与六家非金恒财富的管理人和投资者签署了协议，提供与金恒财富相同的付款方案。

据第一财经记者了解，佳兆业因金恒财富产品赎回危机闯入公众视野后，非金恒财富平台的产品购买者担心无法获得与金恒同等的赎回权财富产品。

多位投资者代表告诉记者，他们非常担心非金恒财富平台无人认领，互相踢足球。 “佳兆业集团负责人刚刚表示，他们会给出2021年12月的付款计划。但集团工作人员表示，我们应该找区域公司沟通计划，区域公司表示还在等待“对于集团拿出一个方案，他们都是在互相推诿，一直没有专门的人来负责协商解决方案。”

12月中旬，深圳地方金融部门介入后，事情开始变得明朗起来。

在2021年12月中旬的一次小型内部会议上，有投资者提到，希望佳兆业能够设立监管账户，以避免未来因诉讼而导致公司账户被冻结、难以正常支付的风险。 投资者还提出，希望将佳兆业国内核心债权人中信银行价值300亿元的核心资产作为二次抵押。

会上，负责融资管理的佳兆业高级副总裁孙明耀没有表现出任何抵抗，表示“佳兆业会尽力去做”。

“虽然计划在12月份出来的时间比最初预期要晚，但六家非金恒财富平台的管理人员提出了与金恒财富相同的付款计划。‘不平’不是一句空话。” 消息人士称，其余平台解决方案仍在进行中。

项目能否如期交付，也是对房企来说最影响市场的核心问题之一。

近日，华夏银行股份有限公司佛山分行在未经各监管方同意的情况下，擅自从佛山佳兆业悦丰项目商品房预售专项账户中划拨资金，也引起了很多人的关注。受到市场关注。 佛山佳兆业近日表示，经与政府及监管银行友好协商，佳兆业悦丰项目商品房预售款已返还，将用于项目复工计划，并将尽力确保该项目如期交付。

佳兆业集团人士也向第一财经记者表示，保证交期也被视为公司的优先事项。

据佳兆业集团官方微信信息披露，2021年佳兆业将交付43个项目、52批次、约3.3万套房，创造公司成立以来最大的年度交付量。

一系列迹象显示，深陷“内忧外患”困扰的佳兆业似乎正慢慢从债务泥沼中走向清醒。

非金恒财富的投资者相当积极，称佳兆业在美元债务方面位居前列房企，但未在中国发行债券，有债务重组经验。 一方面有序处置资产、回笼资金，另一方面保障理财、交房的支付，与市场保持畅通沟通，尽快走出困境。

此外，关注佳兆业资产处置进程的投资者认为，目前情况尚不明确，可能要等到资产处置实质性实施后才能判断当前情况。

“市场预期佳兆业能够走出流动性危机的核心，基于佳兆业在深圳、广州的旧改项目价值超过70%，而深圳当地也在积极谈判推动引进但能否落地，核心还是在于买卖双方协商好的交易价格，以及项目本身的质量，都不是外人能触及的。 有投资者代表表示，关键还是要看买卖双方的意愿，需要耐心等待。

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